Correo de Resumen: Confirmar por Escrito lo que se Acordó por WhatsApp

El cliente cerró precio y fecha en un chat lleno de audios. El proveedor dijo “vale, la semana que viene”. Antes de que se mueva dinero o empiece el trabajo, merece la pena un correo que diga: esto es lo que acordamos.

Plantilla de correo de resumen #

Asunto: Resumen de nuestra conversación – [tema], [fecha]

Hola, [nombre]:

Gracias por la conversación. Para asegurarnos de que estamos de acuerdo, esto es lo que tengo:

Acordado

• [punto] – [importe o plazo] (tu mensaje del [fecha])
• [punto] – [importe o plazo]

Pendiente

• [pregunta o confirmación que falta]

Próximos pasos

• [quién] hará [qué] antes del [cuándo]

Si algo no coincide con lo que entendiste, respóndeme y lo corrijo.

Corto, factual, con fechas. Suena organizado, no a amenaza legal.

Que los datos sean correctos #

El correo vale lo que valen sus datos. Vuelve al chat para:

• los importes y fechas exactos, tal como se escribieron (sin redondear ni convertir);
• quién dijo qué: “tú propusiste”, “yo confirmé”;
• el último estado de lo negociado: la oferta final, no la primera;
• lo que se dijo en audios, que es fácil de recordar mal.

Del resumen al correo #

Zap2Doc Insights te da la materia prima:

• acuerdos, con importes y plazos copiados tal cual y su estado;
• propuestas en el orden en que se hicieron, para saber cuál fue la última;
• pagos tal como cada persona los expresó;
• puntos pendientes en el último mensaje.

Cada uno enlaza con su mensaje, así que puedes citar la fecha en el correo. En la pestaña de Insights, Redactar mi respuesta copia un prompt para pegar en ChatGPT, Claude o Gemini junto con el PDF de Insights; la IA redacta a partir de los archivos y marca lo que necesita tu confirmación.

Algunas reglas #

• Envíalo poco después del chat, mientras todos recuerdan lo mismo.
• Tono neutral. “Según lo acordado” invita a discutir si el otro no está de acuerdo; “esto es lo que tengo” invita a corregir.
• Guarda la exportación. El correo resume; la fuente es la conversación.

Para documentar trabajo acordado por mensaje: acuerdos verbales por WhatsApp.